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Dans la petite ville tranquille de Banpo, en Chine, les années 1990 sont bouleversées par une série d'assassinats mystérieux. Ma Zhe, le chef de la police criminelle, se retrouve à la tête d'une enquête complexe, marquée par un sac à main abandonné au bord de la rivière et des témoignages épars qui compliquent les pistes. Alors que la pression de sa hiérarchie monte, Ma Zhe plonge dans les ténèbres de l'âme humaine, confronté à ses propres doutes et à la difficulté de percer le mystère qui entoure ces crimes.