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En 1947, le couple américain Port et Kit Moresby, en quête de nouvelles sensations, arrive à Tanger avec leur ami mondain Tunner. Après une décennie de mariage, ils espèrent raviver leur passion dans le désert, mais leur voyage prend un tournant inattendu avec l'arrivée de l'intrusive madame Lyle et de son fils, Eric. Alors que Port s'enfonce de plus en plus dans l'immensité désertique, il tombe gravement malade, laissant Kit seule face à l'angoisse et à l'isolement. Ce drame poignant explore les thèmes de l'amour, de la maladie et de la solitude dans un cadre fascinant.